Mehr Vertrauen = mehr Asset under Management

Beratung ist Kommunikation. Mit wealthpilot treten Sie in einen intensiveren und interaktiven Austausch mit Ihren Kunden. So stärken Sie Ihre Rolle als zentrale Vertrauensperson. Intuitive Grafiken vermitteln ein besseres Verständnis von Rendite und Risiko und motivieren Ihre Kunden, mehr Vermögen durch Sie verwalten zu lassen und am Kapitalmarkt zu investieren.

Mit dem klaren Überblick über die aktuelle Vermögenssituation und einem digital unterstützten Beratungsprozess schaffen Sie die Basis für eine Beratung, die Spaß macht und die Erwartungen Ihrer Kunden weit übertrifft. Das macht Kunden zu Fans.

Möchten Sie herausfinden, wie einfach unsere Kunden ihre Assets under Management erhöhen?

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Was wirklich zählt: Ihre Zeit mit Ihren Kunden

Sie haben nicht als Berater angefangen, um Papierberge abzuarbeiten und administrative Aufgaben zu erledigen. Durch unseren hohen Automatisierungsgrad, der Ihnen 70% Zeitersparnis in der Datenerfassung und –analyse ermöglicht, gehören diese Dinge der Vergangenheit an.

So können Sie sich wieder auf das konzentrieren, was Ihnen am meisten Spaß macht und wo ihre Wertschöpfung liegt: den direkten Kontakt zu neuen oder bestehenden Kunden. Oder Sie gönnen sich die zusätzliche Zeit einfach selbst!

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Ein guter Grund Ihren Kunden zu kontaktieren – individuelle Touchpoints

Mit unserer Funktion zur Generierung von individuellen Touchpoints werden Sie sofort benachrichtigt, wenn ein bestimmtes Szenario eintritt oder von Ihnen festgesetzte Schwellwerte erreicht werden. Damit sind Sie immer am Ball und können Ihrem Kunden zeigen, dass er seine finanziellen Anliegen voll und ganz in Ihre Hände geben kann.

Durch die Stärkung Ihrer Rolle als zentrale Vertrauensperson gewinnen Sie mehr Informationen über Ihre Kunden und können so mehr Vermögen in den Kapitalmarkt vermitteln.

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Alle Daten aus einer Hand! Analyse und Tracking - automatisch und bis ins kleinste Detail

Sie möchten wissen in welchen Ländern oder Branchen es momentan für Ihre Kunden am besten läuft? Wie viel Vermögen steckt in Immobilien im Vergleich zum gesamten Investment? Und wie hoch ist das Risiko im liquiden Vermögen? Oder die Aktienquote Ihrer Kunden gegenüber deren Gesamtvermögen oder liquidem Vermögen? Dies alles können Sie nun mit wenigen Klicks herausfinden und sind so immer sprechfähig zu Rückfragen oder persönlichen Anliegen Ihrer Kunden!

Unsere überzeugende Technologie macht möglich, wovon Sie momentan nur träumen können!

Reportings, die Ihre Kunden lieben

Ganz einfach per Drag & Drop auf den Kunden zugeschnittene Reportings erstellen. In Sekundenschnelle entstehen Berichte, die genau das zeigen, was Sie Ihrem Kunden veranschaulichen wollen. So sparen Sie Zeit und Nerven. 24/7 digital verfügbar oder manuell als Druckversion – Sie bestimmen, was zu Ihren Kunden am besten passt.

Mit diesem Reporting bringen Sie Ihre Beratung auf Augenhöhe mit exklusiven Family Offices und erhöhen die Zahlungsbereitschaft Ihrer Kunden.

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Sofort einsatzbereit - unabhängig vom Endgerät oder Betriebssystem

Wealthpilot ist eine Software-as-a-service Lösung und damit unabhängig vom Betriebssystem oder dem Back-End-System. Es ist weder ein langwieriges Implementierungsprojekt notwendig, noch müssen Sie Angst vor zeitfressenden Wartungsarbeiten haben. Sie brauchen nur eine Internetverbindung und können wealthpilot mit jedem Endgerät sofort adressieren.

Durch die professionelle Gestaltung Ihrer Lösung im Design Ihres Unternehmens, werden Ihre Kunden Sie als innovativen Finanzdienstleister wahrnehmen.