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Hochverschlüsselter Datentresor
Anbindung Depotbanken*
Anbindung B2C-Konten/Depots
Multibanking
Automatisierte Datenaggregation
Analyse aller Vermögenswerte
Mandantenzugang via Web
Mobile App (iOS) für Mandanten
DSGVO-konformes Dokumentensharing
Automatisiertes Reporting
Implementierung Firmendesign
Erfolgsplaner (Goal-Based-Planning)
Tracking aller Kundenziele
Webbasierter Support
Telefonischer Premium-Support
Schulungen

Basic

149 €/Monat und Berater
inkl. B2B-Banken*, 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-Konten zzgl. variabler Pakete
Kostenlos testen
Ja
Ja
inkl. 10 B2C-Konten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Basic-Report (eine vordefinierte Vorlage)
99 € (einmalig)
-
-
Ja
-
Webbasiert

Professional

299 €/Monat und Berater
inkl. B2B-Banken*, 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-Konten zzgl. variabler Pakete
Kostenlos testen
Ja
Ja
inkl. 10 B2C-Konten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Individuell zusammenstellbar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Webbasiert

Corporate

Auf Anfrage
Ab 3 Beratern
 
Kostenlos testen
Ja
Ja
inkl. 10 B2C-Konten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Individuell zusammenstellbar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
persönlich & vor Ort

*Depotbanken entsprechend der via wealthpilot verfügbar gemachten Anbindungen.