Finden Sie ein Preismodell das für Sie passt.

Oder kommen Sie einfach auf uns zu und lernen Sie wealthpilot im Detail kostenlos kennen. Gerne zeigen wir Ihnen in einer Web-Session unverbindlich worauf wir am meisten stolz sind: unser einzigartiges Produkt.

 

 
 
 
Hochverschlüsselter Datentresor
Anbindung Depotbanken*
Anbindung B2C-Konten/Depots
Multibanking
Automatisierte Datenaggregation
Analyse aller Vermögenswerte
Mandantenzugang via Web
Mobile App (iOS) für Mandanten
DSGVO-konformes Dokumentensharing
Automatisiertes Reporting
Implementierung Firmendesign
Erfolgsplaner (Goal-Based-Planning)
Tracking aller Kundenziele
Webbasierter Support
Telefonischer Premium-Support
Schulungen

Basic

149 €/Monat und Berater
inkl. B2B-Banken*, 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-Konten zzgl. variabler Pakete
Kostenlos testen
Ja
Ja
inkl. 10 B2C-Konten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Basic-Report (eine vordefinierte Vorlage)
99 € (einmalig)
-
-
Ja
-
Webbasiert

Professional

299 €/Monat und Berater
inkl. B2B-Banken*, 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-Konten zzgl. variabler Pakete
Kostenlos testen
Ja
Ja
inkl. 10 B2C-Konten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Individuell zusammenstellbar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Webbasiert

Corporate

Auf Anfrage
Ab 3 Beratern
 
Kostenlos testen
Ja
Ja
inkl. 10 B2C-Konten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Individuell zusammenstellbar
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
persönlich & vor Ort

*Depotbanken entsprechend der via wealthpilot verfügbar gemachten Anbindungen.

Ermitteln Sie Ihren individuellen Mehrwert mit wealthpilot

Mit unserem Return on Investment Rechner sehen Sie, wie schnell sich eine Investition in wealthpilot für Sie monetär lohnt. Den Berechnungen liegen Erfahrungswerte unserer Kunden zu Grunde. Tragen Sie Ihre Daten ein und lassen Sie sich überraschen, wie schnell Sie von wealthpilot profitieren können!