Lassen Sie unsere Kunden sprechen!

100%

der Kunden finden die automatische Datenstrukturierung von wealthpilot nützlich für ihre tägliche Arbeit.

67%

der Kunden, konnten durch die Arbeit mit wealthpilot ihren Kundenstamm erweitern.

56%

erkennen durch wealthpilot sofort zusätzliche Umsatzpotentiale bei ihren Endkunden.

70%

Zeitersparnis haben unsere Kunden bei der Datenerfassung und –analyse durch wealthpilot.

Andreas Russmann, Vermögensberater

"wealthpilot ist ein innovatives Technologie-Unternehmen, welches die Bedarfe der Berater und Kunden versteht. So kann Großes entstehen.“

Andreas Russmann, arts finance GmbH, Vermögensberatung

Mike Uhl, unabhängiger Anlageberater

"wealthpilot habe ich ursprünglich nur als zentralen Speicher für die Finanzdaten meiner Klienten gesehen. Schnell war klar, dass es sehr viel mehr ist: Adlerauge, Zeitsparer und Beziehungsmanager. Obwohl ich weder digital affin, noch ein Computerfreak bin, ist mein wealthpilot ein richtiges Highlight für mich geworden, das ich nicht mehr missen möchte."

Mike Uhl, unabhängiger Anlageberater

Olaf Krings, Family Officer

"wealthpilot unterstützt Investoren wie Berater durch tolle Transparenz, Mehrwert in den Auswertungsoptionen und befreit gleichzeitig von zeitaufwendigen Erfassungsroutinen. Durch die parallele Anwendungsoption ermöglicht es zudem eine Intensivierung des Dialogs."

Olaf Krings, von Plettenberg, Conradt & Cie, Family Office

Felix Wallenhorst, Steuerberater & Wirtschaftsprüfer

"Meine Mandanten erwarten von mir für ihr umfangreiches Vermögen eine steuerlich optimale, aktive
Vermögensbewirtschaftung. Das vollautomatische Reporting von Wealthpilot liefert dafür mit minimalem Aufwand eine solide Entscheidungsbasis“

Felix Wallenhorst, Kanzlei Wallenhorst, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung & Vermögensbetreuung

Johannes Furtmayr, REITER AG, Family Office

"Wir sparen uns viel Zeit bei der Eingabe der Daten und können diese direkt für den Kunden oder für neue Projekte einsetzen."

Johannes Furtmayr, REITER AG, Family Office

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Klingeln Sie durch unter 089-21544311 oder

Die digitale Lösung für das individuelle Vermögensmanagement

Time

Zeit ist das wertvollste Gut in Ihrem Leben. Gewinnen Sie wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

Trust

Vertrauen ist das Fundament der Beratung. Stärken Sie Ihre Rolle als zentrale Vertrauensperson.

Technology

Technologie versetzt Sie in die Lage, Ihre Stärken optimal einzusetzen. Nutzen Sie die technologische Entwicklung zu Ihrem Vorteil.