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Die digitale Lösung für das individuelle Vermögensmanagement

Time

Zeit ist das wertvollste Gut in Ihrem Leben. Gewinnen Sie wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

Trust

Vertrauen ist das Fundament der Beratung. Stärken Sie Ihre Rolle als zentrale Vertrauensperson.

Technology

Technologie versetzt Sie in die Lage, Ihre Stärken optimal einzusetzen. Nutzen Sie die technologische Entwicklung zu Ihrem Vorteil.

Lassen Sie unsere Kunden sprechen!

100%

der Kunden finden die automatische Datenstrukturierung nützlich für ihre tägliche Arbeit.

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der Kunden, konnten durch den wealthpilot ihren Kundenstamm erweitern.

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erkennen durch den wealthpilot sofort zusätzliche Umsatzpotentiale bei ihren Endkunden.

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Zeitersparnis haben unsere Kunden bei der Datenerfassung und –analyse durch den wealthpilot.

Andreas Russmann, Vermögensberater

„wealthpilot ist ein innovatives Fintech, welches die Bedarfe der Berater und Kunden versteht. So kann Großes entstehen.“

Andreas Russmann, arts finance GmbH, Vermögensberatung

Felix Wallenhorst, Steuerberater & Wirtschaftsprüfer

„Meine Mandanten erwarten von mir für ihr umfangreiches Vermögen eine steuerlich optimale, aktive
Vermögensbewirtschaftung. Das vollautomatische Reporting von Wealthpilot liefert dafür mit minimalem Aufwand eine solide Entscheidungsbasis“

Felix Wallenhorst, Kanzlei Wallenhorst, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung & Vermögensbetreuung

Dominik Bosch, Honorarberater

„wealthpilot unterstützt uns optimal bei der Steuerung des Gesamtvermögens unserer Mandanten."

Dominik Bosch, Bosch Vermögensmanagement - Ihr Family Office, Honorarberater

Johannes Furtmayr, REITER AG, Family Office

„Wir sparen uns viel Zeit bei der Eingabe der Daten und können diese direkt für den Kunden oder für neue Projekte einsetzen."

Johannes Furtmayr, REITER AG, Family Office